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Salesforce連携全般
BALESCLOUDサポート事務局 avatar
対応者:BALESCLOUDサポート事務局
10か月以上前に更新

Salesforce連携機能とは

Salesforce連携機能を使うことによって、BALES CLOUDに保存されたコールやメールなどの営業活動のデータをSalesforceへ連携したり、BALES CLOUDの項目(会社情報、担当者情報、カスタム情報、リードソース、リードステージ、リード所有者等)とSalesforceの項目の内容を定期的に同期させることができます。

事前の連携設定/インポート

ご活用いただく前に、以下の順で各種設定やインポート等を実行してください。

弊社にて機能開放が完了してから実行いただけます。

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ご利用をご検討されているお客様へ

実際にSalesforce連携機能をご検討されている場合は当社営業までご連絡ください。

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