まずはじめにAPI連携を実行してください。
こちらのページでは、推奨するユーザーの権限と連携手順について説明しています。
連携可能なSalesforce ProductとEdition
SalesCloud
Unlimited
Enterprise
※記載されていないProductとEditionでも連携可能な場合ございますので、連携を検討される際は担当にお問い合わせ下さい。
Salesforceアカウントで以下のサブスクリプション、アクセス、権限を持つ必要があります。
APIアクセスが可能なSalesforce Edition、またはSalesforce Professional。
以下の全てのユーザープロファイル管理権限が付与されている
APIが有効化されている。
「セットアップと構成の表示」が有効になっている。
以下のどちらのメニューも表示できればセットアップと構成の権限があるという認識で問題ございません。
設定画面>ユーザー管理
設定画面>オブジェクトマネージャー
BALES CLOUDに同期するオブジェクト（アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、または商談）についての「すべてを変更する」ことが許可されている。
※Salesforce連携をご利用いただけるプランの詳細につきましては営業担当までお問い合わせください。
APIを連携する
手順１．連携したいSalesforceにログインします。
手順２．BALES CLOUD左側ナビゲーションバー＞設定＞「Salesforce」＞「API連携情報」タブにおいて、「連携する」ボタンをクリックします。
手順３．下記画面に遷移したら連携完了です。
「トップへ」をクリックすると、BALES CLOUDホーム画面へ遷移します。
手順４．項目同期を行うために、BALES CLOUD左側ナビゲーションバー＞設定＞「Salesforce」＞「API連携情報」タブに戻り、予め「同期開始する」をクリックしておきましょう。
次はユーザー連携設定を行ってください。