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Salesforceでレポートを作成する
BALESCLOUDサポート事務局 avatar
対応者:BALESCLOUDサポート事務局
10か月以上前に更新

SalesforceからBALES CLOUDへインポートするには以下の条件を満たすレポートを作成いただく必要があります。

前提

  • マッピングできる項目はリード、取引先、取引先責任者の3オブジェクトにおける項目です。(2023年12月20日現在) 

レポート作成時の留意点

レポートタイプ

マッピングする項目をアウトライン上に表示できるレポートタイプを選択してください。

推奨するレポートタイプ

カテゴリ

レポートタイプ

リード

リード

取引先と取引先責任者

取引先責任者と取引先

キャンペーン

リードが関連するキャンペーン

取引先責任者が関連するキャンペーン

アウトライン

インポート時に利用するSalesforce公開レポートには、以下の項目を必ずアウトラインに入れる必要があります。

  • 「会社名」と「リードID」もしくは「取引先名」と「取引先ID」と「取引先責任者ID」

  • その他、インポート時にマッピング設定している各種項目
    ※インポート時において、設定>Salesforce>マッピングでマッピングが設定されている項目はレポートのアウトラインに入れる必要があります。

オブジェクト

アウトライン必須項目

リード

会社名

リードID

取引先

取引先責任者

取引先名

取引先ID

取引先責任者ID

検索条件

リードオブジェクトのレポートを作成する際、「取引開始済み」は「false」にしてレポートを作成してください。

リードから取引先責任者に変換されたものは「true」になっているので、変換されていない状態(リード)を取り込むには「false」にしていただく必要がございます。

保存先

保存先(フォルダー)は「公開レポート」にして下さい。


よくある同期エラーの原因

  • 会社名及びマッピング設定を行った項目のいずれかがアウトラインに入っていない

  • 会社名にハイフン「-」のみしか入力されていない

  • 選択型の項目の選択肢名がSalesforceとBALES CLOUDで完全一致していない

次にSalesforceレポートをインポートしてください。

こちらの回答で解決しましたか?