リードステージを設定することにより、インサイドセールス実務者が見込み顧客の状態を定義し、数多くのリードに対して優先度をつけ、適切なアプローチの仮説を立てることができるようになります。

手順１．まず、ホーム画面左側サイドバー＞「設定」を選択し、「リードステージ」を選択します。

手順２．最下部の空欄に設定したいリードステージ名を入力し、「追加」をクリックして作成完了です。　

　※「潜在顧客」はデフォルトで設定されており削除不可です。

　※同じ名前のリードステージ名は作成不可です。

　※設定した各リードステージ名の左横「︙︙」をドラッグ&ドロップすることで並び替えできます。

変更したい名称をクリックし、名称の変更ができます。

作成した各リードステージ名右横の「︙」＞「削除する」をクリックし削除できます。

　※削除されたリードステージを紐づけているリードからも削除され、「潜在顧客」が自動付与されます。

リードリスト右上「インポート」＞「Excel」または「CSV」を選択後、フォーマットを「ダウンロード」し、「リード関連情報：最終リードステージ」の列に設定されたリードステージ名を入力することで一括インポートできます。

　※未入力の場合、リード自体がインポートされません。

リードリスト右上「インポート」＞「入力」を選択し、インポートするリード情報を入力します。

　※「会社名」と「リードステージ」は入力必須項目です。

　※一括インポート、個別インポートの詳しい方法についてはこちらの記事をご参照ください。

BALES CLOUDの「リードステージ」に、Salesforceの「リードフェーズ」の名称と完全一致したものを設定いただく必要があります。

　※Salesforceの公開レポートの詳しいインポート方法についてはこちらの記事をご参照ください。

エクスポートしたシートの「リード関連情報：最終リードステージ」の列に、設定したリードステージ名を入力することで一括付与が可能です。

　※アップデートの詳しい方法についてはこちらの記事をご参照ください。

空白セルでアップデートした場合は、リード情報の変更がされずアップデート前の情報がそのまま残ります。

付与した時刻はアップデート、エクスポート不可です。

　※インポートされた時刻が自動的に記録されます。

リードステージは、リード詳細画面の左側に表示されます。設定したリードステージをプルダウンから選択し変更できます。（以下キャプチャ参照）

リードステージを変更すると、リアルタイムでリード詳細画面の右側に「リードステージ変更」が追加され、変更後のステージと変更した時刻が記録されます。

「最終リードステージ」、「最終リードステージ滞在日数」で絞り込んだり、表示項目に設定することができます。

複数の最終リードステージを選択して絞り込むことも可能です。

リスト上の表示項目に設定することも可能です。

※現在の仕様上、以下は不可となっております。