SalesforceからBALES CLOUDへリードインポート

手順１．Salesforceでレポートを作成します。

手順２．BALES CLOUDのインポート画面で検索し、作成したレポートを選択してインポートします。

手順３．こちらの画面でマッピングする項目を設定します。

補足１：マッピング可能な項目早見表

補足２：以下のポップアップがでてきた場合

下記2点をご確認ください

手順４．BALES CLOUDのリードリスト画面で、「SalesforceID連携」ボタンを押下します。

手順５．「連携する」ボタンを押下します。

Salesforce ID連携が完了することで、BALES CLOUDで各リードに記録した活動履歴を Salesforceへ自動連携することが可能です。

補足３：未連携の場合

未連携のリードに記録された活動履歴は Salesforceへ自動連携されないため、上記の手順４と手順５をお試しください。

未連携リードを、リードリストの絞り込み＞SF連携ステータス＞「未連携」「連携失敗」を「含む」で絞り込むことができます。

（絞り込み機能に関する詳細はこちらをご確認ください。）

BALES CLOUDからSalesforceへの活動履歴の自動連携

手順１．まず、各種活動履歴の内容を保存する際、「Salesforceに連携する」にチェックを入れて、「保存」をクリックします。
（↓コール結果入力時の場合）

手順２．次に、下記のポップアップが出てくるので、Salesforceの活動の所有者欄に所有者名を入力し検索🔍します。

手順３．プルダウンで出てくる候補から所有者を選択して、最後に「保存」をクリックしたら連携完了です。

補足１：Salesforceの活動内容に連携可能な活動履歴

補足２：活動履歴の連携先

SalesforceリードIDで連携している場合
→Salesforceリードへの活動として連携されます。
Salesforce取引先、取引先責任者IDで連携している場合
→Salesforce取引先責任者への活動として連携されます。（Salesforceの設定によっては取引先への活動としても連携されます）

補足：過去にBALES CLOUDと連携して商談レコードを自動生成している際は、直近で作成している商談レコードへの活動としても連携されます。

手順１．まず、BALES CLOUDリード詳細画面で「商談化」ボタンクリック後「Salesforceに連携する」にチェックを入れます。

手順２．「セールスフォースの商談と連携する」というポップアップが表示されます。

Salesforceリードからコンバートして新規商談レコード自動生成する場合

「既存から選択」にチェックし、商談所有者を選択して「保存」してください。

Salesforce取引先、取引先責任者から新規商談レコード自動生成する場合
「新規作成」にチェックし、取引先を選択して「保存」してください。

補足：Salesforce商談レコード作成必須項目が入力されていない状態で自動生成する際、作成は不可となります。