事前に
早見表
各項目ごとにインポート可能かどうか下記にてご確認ください。
会社情報
会社名/電話/Webサイト/業種/従業員規模/住所（国/郵便番号/都道府県/市区郡/町名・番地）が含まれます。
担当者情報
電話/部署/役職/敬称/姓/名/姓（カナ）/名（カナ）/メールが含まれます。
※1 リード所有者のインポート時やアップデート時は所有者IDを付与してください。
※2 標準でエクスポートできるコメント、商談、コール結果は最新データのみが対象です。（ご参照）
リードを一括で登録する
リードを一括でインポートする方法について詳しく説明します。
リードソースは以下手順７において、システム上で一括紐付けする仕様です。
そのため、インポートするExcelファイル（もしくはCSVファイル）はリードソース毎に作成いただき、それぞれインポートすると効率的です。
手順１．テンプレートをダウンロードします。
リードリスト＞リードリスト画面右上のインポートアイコンからインポートするファイル形式を選択します。
※一括でインポートする場合はCSV、Excel、Salesforceのいずれかを選択できます。
手順２．画面下部の「ダウンロード」をクリックします。
ダウンロードが開始されますので保存をお願いします。
手順３．ダウンロードしたテンプレートを開きます。
テンプレートを開くと1行目に各項目名、シートは「LeadList」となっています。
下記３点が一致している場合に限り、インポートが可能です。
シート名が「LeadList」になっている
一行目の項目名がテンプレートと一致している
A列「会社情報：会社名」に会社名が記載されている
「リード関連情報：最終リードステージ」にリードステージ名が記載されている
※リードステージ名は特に設定していなければデフォルトの「潜在顧客」をご入力ください。
手順４．上記４点に留意し、インポートファイルを編集します。
（補足）楽にExcel・CSVを加工するコツ
すでにお使いのExcel・CSVファイルをコピーして保存。
シート名を「LeadList」に書き換え。
1行目の項目名のみBALES CLOUDのテンプレート形式に書き換え。
ファイルを上書き保存しBALES CLOUDへドロップするだけで登録完了です。
※上書き保存時のファイル名の変更・ファイル形式の変換（Excel→CSV、CSV→Excel）をされても、インポートには差し支えありません。
（参考）タグは一括インポートが可能です
付与したいリードのタグの列に「1」（半角）または「１」（全角）を入力することでタグを一括付与することができます。
1以外の値、環境依存文字などを入力されるとインポートされません。
タグの設定方法については、以下の記事をご参照ください。
手順５．加工したファイルをBALES CLOUDへインポートします。
手順１と同様に、リードリスト＞画面右上のインポートアイコンより加工したファイルの形式と一致する形式を選択します。
手順６．破線枠内をクリックしファイルを選択もしくは破線枠内にファイルをドロップしてください。
手順７．ファイルの読み込みが完了すると下記が表示されます。
「リードソース」「商品」を紐付けたい場合は選択を行い、インポートを開始します。
紐付けが不要な場合は何も選択せず「インポート開始」を押してください。
手順８．インポートが開始されるとリードリスト画面に遷移します。
インポート成功の場合
「リードリスト」ページ上部に「インポートが完了しました」と表示されていればインポート成功です。
インポート失敗の場合
「インポートに失敗しました」と表示されている場合は、「詳細」から内容を確認し、データの修正を行います。ファイル内に誤ったデータが含まれていると、全件のインポートができません。
（補足）エラー発生のよくある要因
CSVの場合
UTF-8、Shift_JISのみの対応となっております。予期せぬエラー防止のため、UTF-8の利用を推奨しています。上記の文字コードが含まれている場合、文字化けの原因となります。
カスタム項目（日時）
DATE TIME形式のため、「YYYY-MM-DD」もしくは「YYYY/MM/DD」の形でご入力ください。
上記内容をご確認のうえインポートが完了しない場合は、お手数ですが、本画面右下の黒い吹き出しボタンよりお問い合わせください。
電話番号
数字の間にハイフン（大文字「ー」、小文字「-」） やピリオドなどが入っているものがファイル内に存在する場合エラーとなります。半角数字のみの記入に変更してください。
リードを一件ずつ登録する
手順１．リードリスト画面右上のインポートアイコンをクリックし、「入力」を選択します。
手順２．リード追加の画面が表示されるので、こちらで必要な情報を入力します。
「会社名」、「リードステージ」は入力必須項目です。
入力し終わったら、「保存」ボタンを押して登録完了です。
