BALES CLOUDからSalesforceへ活動履歴を連携する前に、SalesforceID連携を行う必要がございます。

Salesforce ID未連携の状態だと、BALES CLOUDに記録した活動履歴がSalesforceへ連携されないのでご留意ください。

手順１．Salesforce公開レポートからインポートが完了したら、BALES CLOUDのリードリスト画面右上「SalesforceID連携」ボタンをクリックします。

手順２．「連携する」ボタンをクリックします。これでSalesforceIDとBALES CLOUDのIDの連携がされます。

Salesforce IDと連携されることで、BALES CLOUDで各リードに記録した活動履歴を Salesforceへ自動連携できます。

リード詳細画面の右上にSalesforce連携のマークが表示されていれば、SalesforceID連携が完了している状態です。

未連携のリードに記録された活動履歴は Salesforceへ自動連携されません。

未連携リードについては、リードリストの絞り込み＞SF連携ステータス＞「未連携」「連携失敗」を「含む」で絞り込み、連携されていないリードを確認してください。

※絞り込み機能に関する詳細はこちら

また、活動履歴は連携したIDによって保存先が異なります。

Salesforceリードへの活動として連携されます。
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Salesforce取引先責任者への活動として連携されます。（Salesforceの設定によっては取引先への活動としても連携されます）

※過去にBALES CLOUDと連携して商談レコードを自動生成している場合は、直近作成している商談レコードへも活動履歴が連携されます。

設定＞Salesforce＞TODO連携のタブにおいて、Salesforceへ連携する活動は有効にし、連携しない活動は無効に設定してください。

「コール結果」がONになっている状態で、Salesforceのユーザー連携が未連携となっている場合、リード詳細画面からZoomPhoneを起動して発信できかねます。

以下の関連記事も合わせてご確認いただき、「コール結果」をONにする場合はSalesforceユーザー連携も設定してください。

SalesforceIDの連携が完了したら、BALES CLOUDに記録した以下の活動履歴をSalesforceへ連携することが可能です。

Salesforceの活動内容に連携可能な活動履歴

​​手順１．リード詳細画面＞商談化で入力後、「保存」をクリックします。

手順２．「Salesforceの商談と連携する」が表示されます。

連携しているSalesforce IDによって連携実行の方法が異なるため、以下をご参照の上、

商談オブジェクトの必須項目がある場合は併せて入力後、連携方法を「保存」してください。　（※商談オブジェクトの必須項目はテキスト、日付に限る。）

「商談化」の記録は連携されているSalesforce取引先責任者へ連携されます。

活動履歴の「保存」をクリック後、以下のエラーメッセージが表示される場合、ユーザー連携が完了していません。
ユーザー連携の設定を完了させてから「保存」をしてください。

リード詳細画面から活動を記録してください。

TODO連携の設定において有効になっている活動は、「保存」後に自動的にSalesforceへ活動が連携されます。