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BALES CLOUDでユーザー連携する
BALESCLOUDサポート事務局 avatar
対応者:BALESCLOUDサポート事務局
10か月以上前に更新

SalesforceユーザーとBALES CLOUDユーザーをマッピングすることで、BALES CLOUDにおける活動履歴の記録者(コール結果作成者、メール送信者、商談化作成者など)をSalesforceにも完了Todoの所有者としてデータを保存することができます。 

このページでは、ユーザー連携の設定方法について説明しています。

ご留意点

ユーザー連携設定が未設定の場合、リード詳細画面などからコメント、コール結果、個別メール、一括メール、商談化などといった活動履歴を追加しようとした際にエラーメッセージが表示され、保存できません。
上記の手順に従ってユーザー連携設定を行ってから保存してください。

ユーザー連携する

手順1.左側ナビゲーションバー「設定」>Salesforce>ユーザー連携を選択します。

手順2.左側でSalesforce所有者を選択できるようになっており、右側がBALES CLOUDのユーザーが表示されています。(招待中もしくは無効のユーザーは非表示)

それぞれのBALES CLOUDユーザーをマッピングするSalesforce所有者を選択してください。

手順3.最後に「保存」をクリックしてユーザー連携設定を保存します。

次にBALES CLOUDで項目を作成してください

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