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シーケンスをリードに登録する
シーケンスをリードに登録する
BALESCLOUDサポート事務局 avatar
対応者:BALESCLOUDサポート事務局
9か月以上前に更新

このページでは、作成したシーケンスをリードに登録する方法について説明しています。

登録するシーケンスは事前に作成いただく必要があります。作成方法についてはこちらの記事をご確認ください。

一括で登録する

リードの絞り込み条件を呼び出し、一括でシーケンスを登録することができます。

手順1.左側ナビゲーションバーからシーケンスを選択し、リードを登録したいシーケンスを選択します。

手順2.「リード」のタブをクリックします。

手順3.「リードを追加する」をクリックします。

手順4.登録するリードを検索します。リードリストと同様に絞り込み可能です。

また、リードリストを選択しリストに登録されている絞り込み条件を呼び出すことが可能です。

※既に別のシーケンスが登録されているリードはここで表示されません。

手順5.登録対象のリードへチェックを入れてください。

※一度に一括で追加できるリードは100件までです。

最下部のプルダウンから、シーケンスの所有者(=ステップの所有者かつ自動送信メールの差出人)を選択することができます。

「次へ」をクリックするとチェックを入れたリードへ一括でシーケンスが登録されます。

手順6. 手順5で追加したリードにシーケンス登録が完了します。

個別に登録する

リード詳細画面から個別に登録することができます。

手順1.シーケンスを登録したいリード詳細画面の左上「︙」>「登録する」をクリックします。

手順2.登録したいシーケンスを選択します。

手順3.「登録する」を選択します。

手順4.シーケンスが登録されます。登録されたシーケンス名がリード詳細画面の左上に表示されます。

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