このページでは、アポ獲得後に記録する「商談化」機能の利用方法について説明しています。
以下の手順で商談化を入力してください。
手順１．リード詳細画面の右上「商談化」をクリックします。
手順２．商談が予定されている日時、見込み金額（任意）、営業へ引き継ぐメモ（任意）を入力します。
シーケンスが登録されている場合は、「シーケンスに紐づける」にチェックが入っています。
シーケンスの効果測定を行えるようシーケンスへ商談化データを紐づけることを推奨しております。
チェックを外すとシーケンスへ商談化のデータが紐づきません。
Salesforce IDが連携されているリードの場合は、「Salesforceに連携する」にチェックが入っています。
Salesforceへの商談化連携に関しては、こちらの記事の「活動履歴を連携する」をご参照ください。
手順３．最後に「保存」をクリックします。