アップデート機能を活用して設定する

手順１．リードホーム画面右上の「インポート」より、テストリードを作成します。

※インポートの詳細につきましては以下の記事をご確認ください。

手順２．作成したテストリードの左側メニューバーから、「所有者」下に表示の「＋」ボタンをクリックし、IDの確認を行う「所有者」を紐づけます。

手順３．その後、紐づけを行ったテストリードをエクスポートすると、ファイル内の「リード関連情報：リード所有者ID」より、「リード所有者ID」を確認できます。

※リード関連情報：リード所有者IDというユニークキーをシステム上で発行します。（ユーザー招待時点でIDは発行されます）

手順４．所有者の一括設定・更新を行うリードをエクスポートします。

手順５．エクスポートしたExcel or CSVファイルに記載の「リード関連情報：リード所有者ID」の項目に、設定したい所有者の「リード所有者ID」を入力します。

手順６．リードリスト右上にある「アップデート」ボタンから、「リード所有者ID」を入力したExcel or CSVファイルを選択します。「更新」をクリックすると、所有者情報のアップデートが完了となります。

※エクスポートファイルA列「システム管理情報：ID」をユニークキーとして追加、更新・修正を行うため、A列は必ず残した状態でアップデートをお試し下さい。

※アップデートの詳細については、下記記事をご参照ください。

リスト上で設定する

手順１．リードリスト上の、所有者を紐づけたいリードの会社名の左に位置するチェックボックスをクリックします。

※「会社名」左のチェックボックスをクリックすると、表示されている100件に対し一括選択できます。

※リストのページをまたいでの複数選択も可能です。

手順２．リスト最下部の「メンバーを選択」＞紐付ける所有者を選択＞「アサイン」をクリックすることで、手順１で選択したリードに一括で所有者を紐づけることができます。

以上です。