リードごとに「次のアクション」を設定することで、次に起こすべきアクションを登録し、TODOリストとして残すことができる機能です。

※「次のアクション」の選択肢は自由に設定することが可能です。

※「コール」、「メール」はデフォルトで設定されており、削除不可です。

このページでは、「次のアクション」の作成と設定の方法、設定後の活用方法について説明します。

手順１．左側サイドバー＞「設定」＞「次のアクション」を選択します。

手順２．最下部の空欄に作成したい次のアクションの名称を入力します。（30文字以内）

手順３．新規作成する次のアクションの名称を入力したら「作成」をクリックして作成完了です。

新規作成例

手順１．リード詳細画面右上の「次のアクション」ボタンをクリック。

手順２．「タイプ」、「予定日時」、「詳細」を入力・保存します。

「所有者」にはご自身のユーザー名が自動で設定されています。

設定した「次のアクション」はリード詳細画面の上部バーに設定されます。

設定したアクションが完了したら、上部バーに表示されている✔︎をクリックすると、リード詳細画面の活動記録に追加されます。

編集する

上部バーの「編集する」をクリックすると、内容を編集できます。

削除する

一番右の3点リーダーをクリックすると、削除できます。

画面左上のベルマークをクリックすると、設定された「予定日時」が当日となっているものが表示されます。

以下の条件で絞り込み表示が可能です。

①手順２で設定した「タイプ」

②手順２で設定した「所有者」