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リードを削除する

BALES CLOUDに登録したリードを削除する方法をご案内します。

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対応者:BALESCLOUDサポート事務局
2年以上前に更新

リードの削除方法

リードを削除するには、以下2つの方法がございます。

  • 一件ずつ削除する

  • 一括削除する(※オーナー権限者のみ対応可)

一件ずつ削除する

BALES CLOUD画面左のメニューバーにて、リードリストを選択し

削除したいリード情報を表示。

次に、リード詳細画面左上の3点リーダーをクリックし

「リードを削除する」を選択。

その後、確認画面にて「OK」をクリックすると、リード情報の削除が完了します。

一括削除する(※オーナー権限者のみ対応可)

リードリストの画面の「絞り込み」から、削除したいリードを検索する項目を設定。

その後、画面左上に表示される「絞り込み条件」より、

リードを抽出するための詳細条件を選択します。

次に、画面右上の3点リーダーをクリックし、「リードを一括削除」をクリック。

その後、リード一括削除の確認画面にて「削除」をクリックすると、

リード情報の削除が完了します。

※注意:一度削除したリードは復元できません。

そのため、リード削除前にデータをエクスポートしておくことを推奨しています。

例:タグを用いたリード一括削除

対応不可(倒産)、対応不可(退職済み)と登録されたリードを削除する場合の

事例をご紹介します。

リードリスト>「絞り込み」をクリック>「タグ」を選択。

画面左上に表示された「絞り込み条件」より、

「対応不可(倒産)」、「対応不可(退職済み)」の2つを設定します。

上述の手順と同様、

画面右上の3点リーダーをクリックし「リードを一括削除」を選択。

確認画面が表示された後、

「削除」を選択すれば、リード情報削除の完了です。

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