この記事で説明していること
アカウント発行
ユーザー招待
各種項目設定
リードソース
タグ
カスタム情報
次のアクション
コール結果
リードステージ
リストの保存
リードのインポート/アップデート/エクスポート
外部連携
アカウント発行
ログインURL
貴社専用のログインURLを発行いたします。カスタマーサクセス担当者よりアカウント発行のメールをお送りします。送られてきたURLのブックマークをお願いいたします。
ログインID
IDはメールアドレスになります。
パスワード
アカウント発行後、登録したメールアドレスに「パスワードの設定【BALES CLOUD】」のタイトルでメールが届きます。メール内のURLより設定ください。
設定期限が1時間と短くなっております。1時間を過ぎましたらログイン画面下、「パスワードを思い出せない」より再設定をお願いします。
ユーザー招待
お客様ご自身でユーザー招待が可能です。ホーム画面右上アイコン＞設定＞ユーザー情報＞ユーザー追加より招待ください。
各種項目設定
リードソースとは、リードの流入経路のことを指します。（リスティング広告、資料請求など）
設定方法、リードへの登録方法はリンク先をご参照ください。
リード情報を整理するために、状況に応じた情報を付加できます。
設定方法、リードへの登録方法はリンク先をご参照ください。
BALES CLOUDで設定している「会社情報」「担当者情報」とは別に、オリジナルの「カスタム情報」を設定できます。リード情報の整理や、ヒアリングした情報の蓄積にも便利なカスタム情報を活用しましょう。
設定方法、リードへの登録方法はリンク先をご参照ください。
リードごとに「次のアクション」を設定することで、次に起こすべきアクションを登録し、TODOリストとして残すことができる機能です。
設定方法、リードへの登録方法はリンク先をご参照ください。
コール結果とは、コールを残す際の選択肢を指します。
プルダウンでコール結果を選択する際の、選択肢を自由に設定できます。
設定方法、リードへの登録方法はリンク先をご参照ください。
リードステージを設定することにより、インサイドセールス実務者が見込み顧客の状態を定義し、数多くのリードに対して優先度をつけ、適切なアプローチの仮説を立てることができるようになります。
設定方法、リードへの登録方法はリンク先をご参照ください。
リード画面
左側
リード削除／複製（︙）
提案商品
リードソース
タグ
会社情報
担当者情報
右側
ヒストリー
コメント
コール
ToDo
メール
商談化
画面上部中央の「リスト保存」よりリストの保存が可能です。保存時にリスト名、説明文の設定が可能です。
絞り込み条件、表示項目が保存されます。
メール配信機能を利用する場合、予め保存したリストを配信先として設定します。
リードのインポート／アップデート／エクスポート
インポートとは、まだ BALES CLOUDに取り込まれていない新規リードをBALES CLOUDへ取り込むことを指します。
操作方法はリンク先をご参照ください。
アップデートとは、すでにBALES CLOUDに取り込まれているリードリストをエクスポートし、Excel/CSV上で編集を加えて複数のリード情報を書き換えることを指します。
操作方法はリンク先をご参照ください。
エクスポートとは、リードリストをExcelもしくはCSVファイルとしてダウンロードすることを指します。
操作方法はリンク先をご参照ください。
現在連携可能な外部サービスは下記となります。
Salesforce
ZoomPhone
MiiTel
設定が完了したら早速BALES CLOUDで活動を始めましょう。