カスタム情報を作成・入力する | BALES CLOUDヘルプページ

カスタム情報とは

BALES CLOUDで設定している「会社情報」「担当者情報」とは別に、オリジナルの「カスタム情報」を設定できます。リード情報の整理や、ヒアリングした情報の蓄積にも便利なカスタム情報を活用しましょう。

カスタム情報の設定例

手順１．左側サイドバー「設定」＞「カスタム情報」を選択します。

手順２．最下部の空欄に設定したいカスタム情報の項目名とシステム参照名を入力し、項目型を選択します。

システム参照名とは

BALES CLOUDのリードの各種情報をメールやクイックテキストなどで、テキスト内にトークンとして挿入し、変数として取り扱うためのものです。

（イメージ）

入力制限
- 入力必須です。
- 既に存在するシステム参照名は重複して設定できません。
- 半角英数字、アンダースコア(半角)のみで入力可能です。
- 45文字以下で設定してください。

項目型は以下から選択可能です。

手順３．「追加」ボタンを押していただくことで、カスタム情報が作成されます。

手順１．変更したいカスタム情報名をクリックし、入力して編集します。

※名称を変更しても、既に設定したカスタム情報が消えることはありません。

手順２．編集が完了したら、「✔︎」をクリックします。編集を中止する場合は、「✖️」をクリックします。

カスタム項目名右横にある「︙」から「削除する」をクリックすると削除できます。

※カスタム情報を削除することで、以下のデータも全て削除されます。

カスタム項目名左横の「︙︙」をドラッグすると、カスタム情報の表示を並び替えることができます。

個別に入力する

手順１．リードを選択します。

手順２．リード詳細画面の左側メニューバー＞「カスタム情報」＞カスタム項目ごとに選択し入力します。

 一括で入力する

手順１．リードをExcelまたはCSVでエクスポートします。

手順２．次に、エクスポートしたExcelまたはCSV上のカスタム情報の編集したい項目を入力して保存します。

手順３．手順２で編集したExcelまたはCSVをアップデートして完了です。