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リード情報を検索する

リードの検索方法についてご案内します。

BALESCLOUDサポート事務局 avatar
対応者:BALESCLOUDサポート事務局
2年以上前に更新

BALES CLOUD画面左のメニューバーにて「🔍」を選択し、検索画面を表示させます。
ショートカットキー「Control + K」でも、検索画面の表示が可能です。

検索したい内容を入力し、Enterキー、もしくは「🔍」を押してください。
検索結果のクリックで、リード詳細画面に移動します。

以下の情報をもとにリードを検索することが可能です。

会社情報

  • 会社名

  • 電話

  • 電話(ハイフン “-”を含まない)

  • 住所

  • 業種

担当者情報

  • 名前

  • 名前(カナ)

  • 電話

  • 電話(ハイフン “-”を含まない)

  • メール

  • 部署

  • 役職

カスタム情報

  • 作成済みのカスタム情報すべて

※1件のリード情報の中に、ヒットする文字列が複数含まれる場合、

最初の文字列のみがハイライトされます。

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