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タグを設定・利用する

リード情報を整理するために、状況に応じた情報を付加できます。

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対応者:BALESCLOUDサポート事務局
11か月以上前に更新

リードにタグを付与することができ、自由に設定できます。(接触NGなど)

※リードリストをタグで絞り込みできます。

タグの設定

手順1.左側サイドバー>「設定」を選択し、「タグ」を選択します。

手順2.最下部の空欄に設定したいタグ名称を入力し、「作成」をクリックします。

※タグの並び順は設定画面、絞り込み条件の表示ともに五十音順(昇順)で並びます。

タグ名の変更

手順1.変更したいタグ名をクリックし、入力して編集します。

※タグ名を変更しても、既にリードに設定したタグが消えることはありません。

手順2.編集が完了したら、「✔︎」をクリックします。編集を中止する場合は、「✖️」をクリックします。

タグの削除

タグ名横にある「︙」>「削除する」をクリックすると削除できます。

※タグを削除すると、関連付けられている全てのリードでタグの紐づけが削除されます。

タグの紐付け方法

個別に紐付ける

手順1.リードリストからタグを設定したいリードを選択します。

手順2.リード選択画面の左側メニューバー>「タグ」横の「」をクリックします。

手順3.作成したタグの一覧から選択し、タグを設定できます。

※1つのリードに複数のタグを付与することが可能です。

タグを外す際は、手順3の選択画面で選択済みのタグを再度クリックしてください。

一括で紐づける

タグは、インポート・アップデートすることが可能です。

手順1.リードをエクスポートします。

手順2.エクスポートしたExcelまたはCSVファイル内にて、設定したいタグ項目に「1」を入力します。

※アップデートしてExcelまたはCSV上で一括削除することはできません。(「1」を空白のセルに書き換える更新はできかねます。

  • インポート・アップデート可能な文字

    1(半角)、1(全角)※前後にスペースが入っている場合も取り込みます。

  • インポート・アップデート不可文字

    1以外の値、環境依存文字など

インポート・アップデート可能

インポート・アップデート不可

1(半角)

1(全角)

手順3.リストに戻り、編集したExcelまたはCSVファイルをインポート・アップデートすることで、タグを一括で設定・更新できます。

インポート・アップデート方法についての詳細は、下記記事をご参照ください。

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