絞り込み機能とは、会社情報、担当者情報、カスタム情報などを絞り込みすることで、受注確度の高いリストやアプローチの優先順位付けを行い、ターゲットの精度を高めていく機能です。
利用方法
リードリスト>「絞り込み」ボタンをクリックし、絞り込みたい情報を選択。
（and検索が可能です）
その後、画面左上に表示される「絞り込み条件」から詳細条件を設定すると、条件を満たしたリードを確認することができます。
例えば、ヒストリー情報より「最終コール結果」「商談あり/なし」といった情報を選択し、優先順位の高いリードを絞り込むことで、効率の良いアプローチが可能となります。
ご利用方法
手順１．任意のリードリストを開き、「絞り込み」をクリックします。
手順２．絞り込み条件を選択します。複数選択が可能です。
複数条件を選択した場合AND検索されます。
手順３．手順２で選択した絞り込み条件をクリックしフィルタを選択します。
選択したフィルタを「含む」「含まない」を設定して保存してください。
絞り込み項目の一覧
システム管理情報
リード作成日時
リードをインポートした日時
SF連携ステータス
SFキャンペーン（β）
会社情報
会社名
電話
住所
業種
従業員規模
欄に入力されている値の数字以外の部分を排除して絞り込みされます。
担当者情報
名前
電話
メールあり／なし
メールアドレス
部署
役職
ヒストリー情報
最終コール結果
最終コール日時
コール数
"0回"で絞り込むことは不可です。
商談あり／なし
商談作成日
商談日
一括メール配信
配信停止あり／なし
最終リードステージ滞在日数
リード付与情報
最終リードステージ
所有者
リードソース
タグ
リード流入日時
リードソースを紐付けた日時
カスタム情報
次のアクション
タイプ
優先度
予定日時
完了日時
次のアクションあり/なし
次のアクション完了/未完了
所有者
所有者あり/なし
完了者
重複情報
メールアドレス