リードにタグを付与することができ、自由に設定できます。(接触NGなど)
※リードリストをタグで絞り込みできます。
タグの設定
手順1.左側サイドバー>「設定」を選択し、「タグ」を選択します。
手順2.最下部の空欄に設定したいタグ名称を入力し、「作成」をクリックします。
※タグの並び順は設定画面、絞り込み条件の表示ともに五十音順(昇順)で並びます。
タグ名の変更
手順1.変更したいタグ名をクリックし、入力して編集します。
※タグ名を変更しても、既にリードに設定したタグが消えることはありません。
手順2.編集が完了したら、「✔︎」をクリックします。編集を中止する場合は、「✖️」をクリックします。
タグの削除
タグ名横にある「︙」>「削除する」をクリックすると削除できます。
※タグを削除すると、関連付けられている全てのリードでタグの紐づけが削除されます。
タグの紐付け方法
個別に紐付ける
手順1.リードリストからタグを設定したいリードを選択します。
手順2.リード選択画面の左側メニューバー>「タグ」横の「+」をクリックします。
手順3.作成したタグの一覧から選択し、タグを設定できます。
※1つのリードに複数のタグを付与することが可能です。
タグを外す際は、手順3の選択画面で選択済みのタグを再度クリックしてください。
一括で紐づける
タグは、インポート・アップデートすることが可能です。
手順1.リードをエクスポートします。
手順2.エクスポートしたExcelまたはCSVファイル内にて、設定したいタグ項目に「1」を入力します。
※アップデートしてExcelまたはCSV上で一括削除することはできません。(「1」を空白のセルに書き換える更新はできかねます。)
インポート・アップデート可能な文字
1(半角)、1(全角)※前後にスペースが入っている場合も取り込みます。
インポート・アップデート不可文字
1以外の値、環境依存文字など
インポート・アップデート可能 | インポート・アップデート不可 |
1(半角) | ① |
1(全角) | ⅰ |
| Ⅰ |
手順3.リストに戻り、編集したExcelまたはCSVファイルをインポート・アップデートすることで、タグを一括で設定・更新できます。
インポート・アップデート方法についての詳細は、下記記事をご参照ください。