ユーザーの権限とは
登録されたユーザーは「オーナー」か「メンバー」のどちらかの権限を付けることができます。
メンバー
リード情報閲覧やコール結果入力、カスタム情報・タグ・リードソースの作成、編集などが利用できます。
オーナー
アカウントの管理者権限。メンバーのできる機能に加えて、ユーザー招待・オーナー権限の付与、リードのエクスポート、各種データの削除、リード一括削除などができます。
項目 | メンバー | オーナー |
リード情報閲覧 | ○ | ○ |
活動履歴の入力 | ○ | ○ |
カスタム情報・タグ・リードソース ・コール結果・次のアクション の作成、編集 | ○ | ○
|
ユーザー招待 | ー | ○ |
ユーザー情報の編集 （オーナー権限の付与含む） | ー | ○ |
リードのインポート | ○ | ○ |
リードのエクスポート | ー | ○ |
リードのアップデート | ○ | ○ |
リード一括削除 | ー | ○ |
ユーザーを招待する（オーナー権限のみ可）
手順１．左側サイドバー「設定」＞「ユーザー」を選択します。
手順２．「ユーザー情報」の最下部にある「ユーザーを追加」より、招待したいアカウント情報（メールアドレス、名前）を入力します。
手順３．「招待」をクリックすると、入力されたメールアドレス宛にパスワード設定メールが自動的に送信されます。
招待されたユーザーは、デフォルトではメンバー権限となります。
オーナー権限の付与を行う際は、招待後、オーナーアカウントで該当ユーザー名横の「🖊」をクリックし、権限の変更をお願いします。
※メンバー変更や退職等のためご利用しないユーザーは「無効」に設定できます。
※無効にした場合、BALES CLOUDをご利用いただくことは不可となりますが、今までの記録の所有者は無効にされたユーザーのお名前で残ります。
招待されたユーザーはメールを確認しパスワードを設定する
オーナーが招待時に設定したメールアドレス宛に、「パスワードの設定【BALES CLOUD】 」というタイトルのメールが自動で送信されます。（noreply@biscuet.jpより）
招待されたユーザーは、メール本文に記載されたパスワード設定リンクから、パスワード設定を行ってください。
リンクの有効期限が切れた場合
リンクの有効期限はメール送信から1時間で失効します。期限が切れてしまった場合は、ログイン画面の「パスワードを思い出せない」から招待済みのアドレスを入力いただき、メールの再送信をお願いします。
ユーザーのプロフィール画像を設定する
左側サイドバー「設定」＞「ユーザープロフィール」より、画像を設定できます。
最後に、画像選択後、「保存」をクリックし、画面右上のアイコンに画像が反映されていることを確認して設定完了です。